Şişecam, Yurt Dışında Tahvil İhracına Hazırlanıyor
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), tamamen bağlı ortaklığı olan Sisecam UK Plc aracılığıyla uluslararası piyasalarda tahvil ihracı için hazırlıklara başladığını açıkladı.
Tahvil İhracı Detayları
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Şişecam garantörlüğünde, tahvil niteliğinde borçlanma araçlarının yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılması hedefleniyor. İhraç işlemlerinin, Rule 144A ve/veya Regulation S formatında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yetkilendirilmiş Bankalar ve Toplantılar
Bu süreçte Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC şirketin yetkilendirilmiş bankaları olarak görev alacak. Ayrıca, tahvil ihracı kapsamında, şirket yöneticileri tarafından 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren İngiltere’de bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.
Piyasa Koşullarına Bağlı Nihai Kararlar
İhraç tutarı, vade ve diğer koşullar hakkında nihai kararların, düzenlenecek toplantıların ardından piyasa koşullarına göre belirleneceği ifade edildi.
mugisnot.com