Astor Enerji’nin Hedef Fiyatı Yükseltildi
İş Yatırım, 19 Şubat tarihinde yayımladığı raporunda, model portföyünde yer alan Astor Enerji (ASTOR) ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Aracı kurum, küresel güç transformatörü pazarındaki şebeke yatırımlarının yarattığı arz kısıtları ve güçlü talep döngüsünün Astor Enerji için önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu belirtti.
Arz Kısıtları 3-4 Yıl Daha Sürecek
Analistler, pazardaki arz kısıtlarının önümüzdeki 3-4 yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor. Şirketin bu zorlu talep ortamını avantaja çevirecek ihracat odaklı stratejisinin yanı sıra, 2026 yılı cirosunun %72’sini garanti altına alan 794 milyon dolarlık bakiye siparişi ile büyüme potansiyelinin öngörülebilir olduğunu vurguladılar.
Yeni Fabrika ile Kapasite Artışı Bekleniyor
Rapor, Astor Enerji’nin bu yıl devreye alınacak yeni fabrikası ile anahtarlama ürünleri kapasitesinin iki katına, güç trafosu ürünleri kapasitesinin ise üç katına çıkmasının beklendiğini ortaya koydu. Kapasite artışlarının daha da ileriye taşınması durumunda, 2026-2030 yılları arasında ciroda %24 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (YBBO) öngörülüyor.
Hedef Fiyat Artışı ve Tavsiye
İş Yatırım, ASTOR için 12 aylık hedef fiyatını 183 TL’den 261 TL’ye yükseltti ve “al” tavsiyesini sürdürdü. 19 Şubat saat 14.35 itibarıyla ASTOR hisseleri %3 düşüşle 181,3 TL’den işlem görmekteydi.
mugisnot.com