Akbank (AKBNK), uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisine ilişkin açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdi. Bankanın bildirimine göre finansman, 367 gün, 2 yıl 2 iş günü ve 3 yıl 2 iş günü vadeli dilimlerden oluşuyor. Toplam beş dilim halinde yapılandırılan kredinin hem ABD doları hem de Euro cinsinden kaynakları bulunuyor.
Kredinin 367 gün vadeli bölümünde 134,5 milyon dolar ve 146 milyon Euro finansman sağlandı. İki yıl 2 iş günü vadeli dilimler 132 milyon dolar ve 5 milyon Eurodan oluşurken, üç yıl 2 iş günü vadeli dilimde 106 milyon dolar kaynak temin edildi. Böylece kredi kapsamında toplam 372,5 milyon dolar ve 151 milyon Euro tutarında finansman sağlanmış oldu.
Akbank’ın KAP bildiriminde yer alan maliyetler, vade uzadıkça artan marj yapısına işaret etti. Buna göre 367 gün vadeli dolar diliminin maliyeti SOFR + yüzde 1,25, Euro diliminin maliyeti Euribor + yüzde 1,00 oldu.
İki yıl 2 iş günü vadeli dilimlerde maliyet dolar için SOFR + yüzde 1,75, Euro için Euribor + yüzde 1,45 olarak belirlendi. Üç yıl 2 iş günü vadeli dolar diliminin maliyeti ise SOFR + yüzde 2,00 seviyesinde gerçekleşti.
SOFR, ABD doları cinsinden finansal işlemlerde kullanılan teminatlı gecelik referans faiz oranı; Euribor ise Euro piyasasında bankalar arası borçlanma maliyetlerini yansıtan referans faiz oranıdır. Bu oranlara eklenen marj, bankanın ilgili kredi dilimi için referans faizin üzerinde ödeyeceği faiz farkını gösteriyor.
Akbank, 26 Mart 2026 tarihli KAP açıklamasında da uluslararası piyasalardan beş dilimli sendikasyon kredisi sağladığını duyurmuştu. Önceki işlemde 124,85 milyon dolar ve 175,4 milyon Euro 367 gün vadeli; 202 milyon dolar ve 60 milyon Euro 2 yıl 2 iş günü vadeli; 102,5 milyon dolar ise 3 yıl 2 iş günü vadeli olarak açıklanmıştı.
Mart ayındaki işlemde bir yıl vadeli dolar diliminin maliyeti SOFR + yüzde 1,25, Euro diliminin maliyeti Euribor + yüzde 1,10 seviyesindeydi. İki yıl vadeli dilimlerde dolar için SOFR + yüzde 1,75 ve Euro için Euribor + yüzde 1,60; üç yıl vadeli dolar diliminde ise SOFR + yüzde 2,00 maliyet açıklanmıştı. Yeni işlemde dolar dilimlerinin marjları aynı kalırken, Euro dilimlerinin maliyetleri bir ve iki yıl vadelerde sırasıyla yüzde 1,10’dan yüzde 1,00’a ve yüzde 1,60’tan yüzde 1,45’e geriledi.
Tutar tarafında ise yeni kredi Mart ayındaki işlemin altında kaldı. Mart’ta toplam 429,35 milyon dolar ve 235,4 milyon Euro sağlanmıştı; yeni işlemde bu rakamlar 372,5 milyon dolar ve 151 milyon Euro oldu. Buna göre dolar cinsinden finansman yaklaşık yüzde 13, Euro cinsinden finansman ise yaklaşık yüzde 36 azaldı.
Bir yıl vadeli Euro dilimindeki Euribor + yüzde 1,00 maliyet, Mart’taki Akbank işleminin ve Haziran’daki Garanti BBVA ile Yapı Kredi işlemlerinin (Euribor + yüzde 1,10) altında kaldı.
Türkiye’de bankaların uluslararası piyasalardan kaynak sağlama faaliyetleri 2026 yılında da devam etti. Yapı Kredi, 5 Haziran’da 25 ülkeden 49 finansal kurumun katılımıyla yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Beş dilimden oluşan işlemde bir yıl vadeli dolar ve Euro dilimlerinin maliyetleri sırasıyla SOFR + yüzde 1,25 ve Euribor + yüzde 1,10 olarak belirlendi.
Garanti BBVA da 11 Haziran’da 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla 225,25 milyon dolar ve 65,5 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. İşlem, 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli dilimlerden oluştu.
Sendikasyon kredileri, birden fazla bankanın ortak finansman sağladığı kredi anlaşmalarıdır. Bu yöntem, bankaların uluslararası kaynaklara erişimini çeşitlendirmesine ve farklı vadelerde fonlama sağlamasına yardımcı olur. Kredinin büyüklüğü, vadesi ve faiz marjları; bankanın dış finansman koşullarını değerlendirirken izlenen temel göstergeler arasında yer alır.
mugisnot.com