İş Yatırım’dan 2026 Yılına Yönelik Stratejik Güncellemeler
İş Yatırım, Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi üzerine, 2026 yılına dair makroekonomik tahminlerini güncelledi. Bu güncelleme doğrultusunda, model portföyündeki hisse senedi dağılımlarında da bazı değişiklikler gerçekleştirildi.
Enflasyon ve Faiz Beklentilerinde Artış
Kurum, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24,5 seviyesine, politika faiz beklentisini ise yüzde 30 olarak revize etti. Bu güncellemeler sonrasında, model portföyde yer alan banka ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hisselerinin ağırlıkları azaltıldı.
Bankacılık ve Diğer Sektör Hisselerinde Ağırlık Değişiklikleri
Model portföyde, bankacılık sektörünün payı yüzde 18 seviyesine çekildi. Buna karşın, 2026 yılında güçlü kâr büyümesi göstermesi beklenen şirketlerin portföydeki payları artırıldı. İş Yatırım, Aksa Enerji ve Medical Park (MPARK) hisselerinin ağırlıklarını 2 puan artırırken, son dönemdeki yükselişlerde geride kalan Türk Hava Yolları’nın (THYAO) portföydeki ağırlığını da yüzde 2 yükseltti.
Portföy Risk ve Getiri Dengesinin Korunması
Yapılan bu düzenlemelerin, güncellenen enflasyon ve faiz beklentileri doğrultusunda portföy risk-getiri dengesini korumayı hedeflediği ifade edildi. Böylece, yatırımcıların olumsuz piyasa koşullarında daha sağlam bir yatırım stratejisi benimsemeleri amaçlanıyor.
mugisnot.com