Şekerbank’tan Yurt Dışında 150 Milyon Dolar Borçlanma Aracı İhrazı
Şekerbank, yurt dışındaki finansal piyasalarda 150 milyon dolar değerinde, ilave ana sermayeye dâhil edilebilecek borçlanma aracı (AT1) ihraç etme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu‘ndan (SPK) onay aldı. Bu ihraç işlemi için Morgan Stanley aracılık yapmaktadır.
İhracın Detayları ve Kupon Oranı
Bankanın yaptığı açıklamaya göre, söz konusu borçlanma aracının kupon oranı yüzde 9,45 olarak belirlenmiştir. İhraç işleminin ise 02 Şubat 2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
Erken İtfa Opsiyonu ve Derecelendirme Notları
Bu AT1 niteliğindeki borçlanma aracı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine uygun olarak tasarlanmıştır ve erken itfa (call) opsiyonu içermektedir. İlk erken itfa hakkı, 02 Mayıs – 02 Ağustos 2031 tarihleri arasında kullanılabilecek. Banka, bu tarih aralığında çağrı yapmadığı takdirde, sonraki dönemlerde her altı ayda bir kupon tarihi itibarıyla erken itfa imkânı bulacaktır.
Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank’ın ulusal uzun vadeli notunu A(tur) seviyesinde teyit ederken, ihraç edilen AT1 aracına CCC+ notu vermiştir. Bu not, yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaktadır.
mugisnot.com