Vakıf Yatırım, 2026’nın ilk yarısına ilişkin bilançosunu açıklayan Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) için beklentilerini sıraladı.
Aracı kurum raporuna göre şirketin toplam satış gelirleri 2Ç26 döneminde yıllık bazda yüzde 10 büyüme kaydederek 221,9 milyar TL seviyesinde Vakıf Yatırım’ın beklentilerine paralel ancak piyasa tahminlerinin üzerinde açıklandı. Toplam satış gelirlerinde yurt içi Bim mağazalarının payı yüzde 84, File mağazalarını payı ise yüzde 11 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde açılan 275 yeni mağaza ile Bim’in toplam mağaza sayısı 14 bin 851’e çıktı.
Bim’in brüt kar marjı 2Ç26’da geçen yılın ikinci çeyreğine göre 1,3 puan gerileme göstererek yüzde 19,2 seviyesinde açıklandı. Yılın ikinci çeyreğinde Bim’in FAVÖK’ü yıllık yüzde 9 yükselişle 13,6 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Şirketin net karı bu dönemde yıllık yüzde 125 yükselişle 8 milyar TL oldu. Vakıf Yatırım’ın beklentisi 5,5 milyar TL düzeyindeydi.
Vakıf Yatırım, BIMAS için hedef fiyatını 515 TL’den 552 TL’ye revize etti. Hisse için uzun vadeli “al” önerisi korundu. BIMAS, 18 Ağustos saat 15.40’da yüzde 5,9 artışla 404,5 TL’den işlem görüyor.
mugisnot.com